Introdução
Neste artigo abordaremos sobre gestão de acesso aos usuários. Existem algumas possibilidades interessantes, de acordo com a dinâmica de negócio de cada empresa.
Iremos tratar neste artigo sobre:
Abordagem aberta e fechada.
Integração para liberação de acessos aos usuários.
Lista de permissão (Allow list) e como liberar acesso de usuário manualmente.
Planilha para liberação ou bloqueio de usuários.
Como fazer o upload dos usuários autorizados.
Usuários autorizados e como desabilitar usuário manualmente.
Abordagem aberta e fechada
As empresas podem utilizar um formato:
Fechado, onde para acessar o conteúdo é necessário que o usuário esteja previamente autorizado (mais usual);
Aberto, onde qualquer pessoa pode entrar e se registrar;
Solicitando acesso, para aprovação posterior.
Em todos os casos você poderá fazer a gestão de TAGs, que veremos mais à frente. Vamos tratar aqui o formato fechado, que é o mais frequente.
Integração para liberação de acessos aos usuários
Para tanto é necessário que a plataforma:
Integração de usuários via API ou SSO (white label) com o CRM da empresa. Este é o caminho mais recomendado, pela vantagem de ser em tempo real, sem a necessidade de atualização manual.
Planilha de usuários enviada para a plataforma via upload de arquivo com os usuários autorizados. Embora seja manual, a vantagem é a velocidade de implementação.
Lista de permissão (Allow list) e como liberar acesso de usuário manualmente.
Através do painel Administrativo https://admin.play2sell.com/ é possível adicionar manualmente um usuário. Desta forma você poderá adicionar um a um. Basta clicar no menu Usuários, no item Lista de permissão.
Como bloquear acesso de usuário manualmente
Para bloquear o acesso de usuário, basta acessar o painel Administrativo e clicar em Usuários, Gerenciar. Depois basta selecionar o usuário a ser desativado, clicando em Inativo.
Vale lembrar que para empresas que possuem integração via API, você não precisa efetuar esta operação manualmente.
Planilha para liberação ou bloqueio de usuários em lote
Atualmente trabalhamos apenas com planilha de maneira incremental:
Incremental. Neste formato o processamento de uma lista Completa (Full) é feito uma única vez no início das atividades. Após a carga inicial completa, será feito atualizações ou inserções dos novos usuários e para bloquear acessos, é obrigatório o uso da coluna DELETE com o valor True.
Em breve teremos também a subida Full:
Full (completa). Você poderá enviar a planilha com todos os usuários ativos. Os que não estiverem na lista, perderão seus acessos. A vantagem é pela simplicidade.
Nos casos que se utiliza planilha é necessário que se utilize o padrão abaixo:
Informação obrigatória:
Email. É a chave de identificação dos usuários, por isto ela é única. Por esta razão recomendamos fortemente a utilização de emails corporativos.
Delete. Obrigatória apenas no caso de arquivos de formato Incremental.
Demais informações necessárias:
UID. O código do usuário, que também deve ser único.
Name. O nome completo do usuário.
Apelido. Este é o Nickname, ou seja, o nome de guerra. Como o vendedor é conhecido na empresa. Esta informação fica disponível em todos os locais onde este usuário é mencionado no app.
Phone. O numero direto (celular) do usuário. Necessário para as notificações e restauração de senhas.
TAG. São atributos dos usuários, tais como cargo, equipe, diretoria, regional, etc.
Para saber mais sobre o Painel Administrativo, acesse.
Como fazer o upload dos usuários autorizados em lote
Para subir uma listagem de usuários é necessário seguir os padrões da planilha acima recomendados. Após basta entrar no painel administrativo clicando no menu Usuários, Lista de permissão. Clique no botão Importar, selecionando a planilha de usuários, conforme a imagem abaixo:
